La Mesa de Cliente Prudente le permite administrar sus inversiones de fondos mutuos en cualquier momento y en cualquier lugar.
Después de iniciar sesión con éxito, la pantalla de bienvenida muestra el «Panel de control» donde puede ver un resumen de las inversiones realizadas, la valoración actual, los rendimientos obtenidos, etc.
Hay varias otras secciones en las que puede ver los informes resumidos de los planes y de los clientes, los informes de ganancias y pérdidas de capital, la declaración de ingresos por dividendos, los informes resumidos de naturaleza y subnaturaleza, los informes de transacciones, etc. Varias calculadoras de planificación financiera también están disponibles para planificar sus objetivos.
Nota: Para acceder a esta aplicación, debe utilizar su nombre de usuario y contraseña registrados para el Escritorio del Cliente Prudente. Si usted no tiene lo mismo, por favor contacte a su consejero o a RM.
Instalaciones del Archivo
25 – 50 descargas.
